July 8, 2019 / 10:25 AM / a month ago

PUNTO 3-A2A prezza green bond luglio 2029 da 400 mln, 105 pb su midswap

(Aggiorna dopo prezzo)

MILANO, 8 luglio (Reuters) - A2A ha prezzato un’emissione decennale ‘green’ da 400 milioni di euro, che garantisce un premio di rendimento di 105 punti base sulla curva midswap.

Per l’operazione, scrive il servizio Refinitiv Ifr, sono stati fissati un prezzo reoffer di 98,693 e una cedola di 1%, con un rendimento pari a 1,139%.

Il titolo, a scadenza 16 luglio 2029, ha attratto ordini per oltre 3,4 miliardi.

L’emittente ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per Standard & Poor’s, in entrambi i casi con outlook stabile.

A guidare la transazione sono Bbva, Bnp Paribas, Mediobanca e UniCredit.

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