July 4, 2019 / 8:43 AM / 2 months ago

PUNTO 5-Ubi prezza bond Tier2 da 300 mln a 475 pb sopra MS

(Aggiunge dettagli cedola)

MILANO, 4 luglio (Reuters) - Ubi Banca ha collocato un bond Tier2 da 300 milioni, che offre un premio di rendimento di 475 punti base superiore al tasso Midswap.

L’emissione ha scadenza decennale 12 luglio 2029 e prevede un’opzione ‘call’ alla pari in data 12 luglio 2024. Il prezzo reoffer è stato fissato a 99,6130, la cedola a 4,375%.

Gli ordini — scrive il servizio Ifr di Refinitiv — si sono attestati a 1,4 miliardi di euro e le indicazioni di rendimento sono state riviste al ribasso di 25 punti base e poi di 35 punti base rispetto alla prima guidance in area 510 centesimi sulla curva swap.

Banca IMI, Société Génerale e la stessa UBI Banca agiscono come joint lead manager dell’operazione.

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