July 4, 2019 / 8:28 AM / in 3 months

CORRETTO-PUNTO 1-Mps, ordini oltre 500 mln per bond senior preferred 3 anni da almeno 300 mln

(Corregge nome bookrunner)

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Hanno superato i 500 milioni di euro gli ordini per la nuova emissione di Mps, titolo senior preferred a tre anni da almeno 300 milioni da prezzare oggi.

Lo riporta Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il prestito ha scadenza 10 luglio 2022 e le indicazioni di rendimento sono tra 4,25% e 4,375%.

A Morgan Stanley è stato affidato il ruolo di bookrunner, mentre Mps Capital Services è co-manager dell’operazione.

La banca ha rating ‘Caa1’ per Moody’s, ‘B’ per Fitch e ‘B(high)’ per Dbrs. All’obbligazione dovrebbero essere assegnati gli stessi rating assegnati all’istituto.

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