July 2, 2019 / 12:36 PM / 3 months ago

Banca Mps perfeziona cartolarizzazione su crediti in bonis da 2,3 mld

MILANO, 2 luglio (Reuters) - Banca Mps ha completato un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di 2,3 miliardi di euro di finanziamenti in bonis a piccole e medie imprese italiane.

L’operazione è realizzata nell’ambito del programma di funding della banca e in coerenza con il piano di ristrutturazione, dice una nota.

Il veicolo Siena PMI 2016 Srl, tramite cui l’operazione è realizzata, ha emesso titoli senior per 519,4 milioni di Classe A1 e 813 milioni di Classe A2; titoli mezzanine da 225,8 milioni Classe B, da 271 milioni Classe C e da 248,5 milioni Classe D; titoli junior da 180,7 milioni.

La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto rispettivamente 400 milioni e 320 milioni di titoli senior Classe A2.

I restanti titoli senior saranno destinati al collocamento presso altri investitori istituzionali o, insieme ai titoli mezzanine e junior, come collaterale nelle operazioni di finanziamento.

L’operazione è stata realizzata dal team di strutturazione dell’istituto senese con JPMorgan come co-arranger.

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