June 27, 2019 / 7:20 AM / 4 months ago

Intesa, mandato per bond senior 5 e 10 anni, prime indicazioni area 155 pb su Ms, area 190 pb su Ms

MILANO, 27 giugno (Reuters) - Intesa SanPaolo ha dato mandato a un pool di banche per due obbligazioni ‘senior preferred’ a 5 e 10 anni, entrambe di importo benchmark.

Lo riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le prime indicazioni di redimento per il 5 anni sono in area 155 punti base sulla curva mid-swap e per il 10 anni in area 190 punti base sulla stessa curva.

Il pricing dei titoli — con rispettive scadenza il 4 luglio 2024 e il 4 luglio 2029 — è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione Banca Imi, Bnpp, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Jp Morgan e Santander.

Il rating di Intesa è ‘Baa1’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P, Fitch e DBRS.

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