June 26, 2019 / 10:39 AM / 4 months ago

PUNTO 4-Hera prezza green bond 8 anni da 500 mln, ordini 3,2 mld, 105 pb su MS

(Aggiorna dopo pricing)

LONDRA, 26 giugno (Reuters) - Hera ha prezzato un’emissione della categoria ‘green bond’ da 500 milioni di euro a scadenza 8 anni, con ordini pari a 3,2 miliardi.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per il titolo sono stati fissati un reoffer di 98,407 e una cedola di 0,875%, equivalenti a un rendimento di 1,084%.

Le condizioni finali equivalgono a un margine di 110 punti base sulla curva swap, dopo prime indicazioni in area 135, riviste successivamente a 110/115 punti base.

BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Mediobanca e UniCredit sono joint bookrunners, con anche BBVA bookrunner.

HERA per Moody’s ha rating ‘Baa2’ con outlook stabile e per S&P ‘BBB’ con outlook positivo.

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