June 18, 2019 / 8:56 AM / 2 months ago

PUNTO 3-UniCredit lancia bond senior giugno 2025 da 1,25

(Aggiorna con importo, guidance finale)

LONDRA, 18 giugno (Reuters) - UniCredit ha lanciato una nuova obbligazione senior dell’importo di 1,25 miliardi a scadenza giugno 2025.

Lo scrive Ifr, servizio Refinitiv, precisando che il titolo — con un’opzione ‘call’ a giugno 2024 — offre un premio di 155 punti base sulla curva swap.

Le primissime indicazioni di rendimento erano di 185/190 centesimi, area rivista poi a 165 punti base.

Gli ordini complessivi, prima della determinazione delle condizioni finali, risultano superiori a 4,75 miliardi.

Guidata da Abn Amro, Barclays, Bbva, Commerzbank, Natixis e UniCredit, l’operazione verrà prezzata oggi alla pari.

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