June 14, 2019 / 10:55 AM / 4 months ago

PUNTO 2-Banco Bpm lancia bond senior preferred unsecured 5 anni, rendimento MS+280 pb

(Aggiorna con condizioni finali)

LONDRA, 14 giugno (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato un bond ‘senior preferred unsecured’ da 500 milioni di euro, a 5 anni, con ordini superiori a 650 milioni.

Lo riferisce il servizio di Refinitiv Ifr, precisando che la guidance di rendimento è stata fissata a 280 punti base sul mid-swap, dopo prime indicazioni in area 290 punti base poi riviste in area 285 punti base.

Il titolo — con scadenza 21 giugno 2024 — verrà prezzato in giornata.

Incaricate dell’operazione sono Banca Akros, Citi, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Ubs.

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