April 11, 2019 / 8:33 AM / 8 months ago

Banco Bpm lancia bond AT1 5 anni, prime indicazioni rendimento in area 8,875%

MILANO, 11 aprile (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato l’attesa emissione perpetua non callable ‘additional Tier1’ con scadenza giugno 2024. Le prime indicazioni di rendimento si collocano in area 8,875%.

Lo scrive il servizio Ifr, servizio di Refinitiv.

Si tratta di un bond con un meccanismo di riduzione del valore nominale qualora il CET1 della banca o del gruppo sia inferiore a 5,125%.

La banca ha dato mandato a Barclays e Goldman Sachs International come global coordinator e joint-bookrunner.

Ieri Dbrs ha assegnato all’emissione un rating ‘B’.

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