April 3, 2019 / 10:12 AM / 6 months ago

PUNTO 3-Terna prezza green bond 7 anni 500 mln, MS+78 pb, ordini circa 3,2 mld

(Aggiorna dopo pricing)

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Terna ha prezzato un green bond a sette anni da 500 milioni di euro con ordini finali intorno a 3,2 miliardi.

Lo comunica Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che per il titolo sono stati fissati un prezzo reoffer di 99,886 e una cedola di 1%, corrispondente a un rendimento di 1,017%.

Si tratta di un premio di rendimento pari a 78 punti base sul tasso midswap, dopo indicazioni iniziali in area 105 punti base poi aggiustate a 80/85 centesimi.

Il collocamento del titolo senior a scadenza 10 aprile 2026 è guidato da Banca Imi, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander e UniCredit.

Il rating sull’emittente è di ‘Baa2’ da Moody’s e ‘BBB+’ da Standard & Poor’s e Fitch.

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