March 12, 2019 / 10:42 AM / 7 months ago

PUNTO 3-UniCredit, bond perpetuo AT1 da 1 mld, cedola e rendimento a 7,5%

(aggiorna condizioni)

12 marzo (Reuters) - Il bond AT1 perpetuo lanciato stamane da UniCredit per un miliardo di euro sarà prezzato alla pari con cedola e rendimento al 7,5%, in ribasso rispetto all’area di 8% prevista inizialmente.

Lo riferisce il servizio Refinitiv, Ifr, precisando che il bond è callable a partire dal 3 giugno 2026.

Gli ordini finali hanno superato i 5 miliardi di euro.

Il pricing atteso in giornata.

L’operazione è guidata da Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING e UniCredit.

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