January 22, 2019 / 9:58 AM / a year ago

PUNTO 3-Spagna lancia nuovo 10 anni via sindacato da 10 mld, domanda record - Ifr

(Aggiorna con dettagli finali)

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - La Spagna ha lanciato un’emissione benchmark a 10 anni via sindacato da 10 miliardi raccogliendo ordini superiori ai 46,5 miliardi di euro: una domanda record secondo uno dei lead manager dell’operazione.

Il tasso — come riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr — è stato fissato a 65 punti base sulla curva midswap dopo un’iniziale indicazione in area 70 punti base, poi rivista in area 67 punti base.

Il bond — che ha scadenza 30 aprile 2029 — è stato prezzato a reoffer a 99,889 con un rendimento di 1,462%.

Il Regno di Spagna ha rating A-/A-/Baa1/A (pos/stab/stab/stab) (S&P/Fitch/Moody’s/DBRS).

A guidare il collocamento sono stati incaricati Bbva, Citi, Credit Agricole Cib, Hsbc, J.P. Morgan e Sg Cib.

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