January 21, 2019 / 11:01 AM / 9 months ago

PUNTO 4-Generali prezza bond decennale Tier2 da 500 mln, cedola 3,875% - Ifr

(Aggiunge dettaglio da nota su provenienza ordini in sesto paragrafo)

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - E’ stato prezzato alla pari il nuovo bond Tier2 decennale da 500 milioni di euro lanciato oggi da Generali con rendimento a 3,875%.

E’ quanto si legge su Ifr, un servizio di Refinitiv, confermato da una successiva nota di Generali.

Gli ordini per l’emissione ‘no-grow’, che ha scadenza 29 gennaio 2029, hanno superato i 4,25 miliardi di euro.

La guidance del rendimento era stata ridotta in area 4,125% (+/-12,5 pb) dal precedente 4,625%.

Di domanda “fortissima” e “di ottima qualità” ha parlato uno dei lead manager affermando che proprio quest’ultimo aspetto “ci ha permesso di prezzare il bond quasi un punto percentuale sotto la prima indicazione di rendimento, un evento piuttosto raro”.

Una nota di Generali informa che l’emissione ha raccolto un “forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno rappresentato circa il 92% degli ordini collocati”. Il 10% del collocamento è stato destinato agli investitori inglesi ed irlandesi, l’8% a investitori italiani, circa il 29% a investitori francesi, il 15% a investitori tedeschi e il 19% a investitori del Nord Europa.

Global coordinator e joint bookrunner dell’emissione sono Goldman Sachs e Hsbc; il ruolo di joint bookrunner è ricoperto da Bnp Paribas, Mediobanca, Santander e UniCredit.

I rating attesi per il bond sono pari a Baa3 e BBB rispettivamente da Moody’s e Fitch.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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