January 21, 2019 / 9:11 AM / 9 months ago

Generali, mandato per bond 500 mln no-grow, 10 anni, Tier2, rendimento area 4,625% - Ifr

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - Generali ha affidato un mandato per l’emissione di un bond da 500 milioni euro, no-grow, 10 anni, Tier2.

Secondo quanto si legge su Ifr, un servizio di Refinitiv, l’obbligazione rientra nel programma Emtn.

Le prime indicazioni sono per un rendimento in area 4,625%.

Global coordinator e joint bookrunner dell’emissione sono Goldman Sachs e Hsbc; il ruolo di joint bookrunner è ricoperto da Bnp Paribas, Mediobanca, Santander e UniCredit.

I rating attesi per bond sono pari a Baa3/BBB/A- (Moody’s/Fitch/AM Best).

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