January 14, 2019 / 11:44 AM / 9 months ago

PUNTO 3-Enel prezza green bond 2025 da un mld, cedola 1,5% - Ifr

(Aggiorna dopo pricing)

LONDRA/MILANO, 14 gennaio (Reuters) - E’ stato prezzato al reoffer di 98,565% il nuovo ‘green bond’ da un miliardo di euro targato Enel con scadenza 21 luglio 2025.

Lo comunica una nota della società in cui si precisa che l’operazione stacca una cedola pari a 1,50% con un rendimento effettivo a scadenza di 1,736%.

L’operazione ha raccolto adesioni per un importo superiore a 4,2 miliardi di euro con una partecipazione “significativa” di investitori socialmente responsabili (SRI).

I proventi netti dell’emissione, effettuata nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “€35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”, saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, gli ‘eligible green projects’ del Gruppo Enel.

Guidata da Banca Akros, Banca Imi, Bofa ML, CA-CIB, Caixabank, Commerzbank, CS, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Rbi, SG Cib, Ubi Banca e UniCredit, la transazione ha rating previsto di ‘Baa2’ da Moody’s, ‘BBB+’ da Standard & Poor’s e Fitch.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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