January 10, 2019 / 11:31 AM / 10 days ago

PUNTO 2-Credem lancia covered bond 5 anni da 750 mln, tasso 95 pb su ms

(Aggiunge size emissione)

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Credito Emiliano ha fissato a 750 milioni di euro l’ammontare del collocamento di un covered bond a 5 anni.

Gli ordini hanno raggiunto quota 975 milioni.

Lo rende noto Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato a 95 punti base sul tasso di midswap, dopo un’indicazione iniziale in area 100 punti sul midswap.

Il pricing è atteso in giornata.

Incaricate dell’operazione sono Barclays, Crédit Agricole, Societe Generale e UniCredit.

L’emissione dovrebbe avere un rating Aa3 da parte di Moody’s e AA da parte di Fitch.

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