January 8, 2019 / 5:48 PM / 6 months ago

PUNTO 1-UniCredit, bond in dlr senior non preferred 3 anni, ordini a 3,6 mld dlr-Ifr

(Aggiunge guidance su prezzo)

NEW YORK, 8 gennaio (Reuters) - Unicredit ha lanciato un bond in dollari senior non preferred a 3 anni.

Gli ordini hanno raggiunto e superato i 3,6 miliardi di dollari.

Lo dice uno dei lead manager dell’emissione a Ifr, servizio di Refinitiv.

Secondo un altro dei lead manager, Unicredit potrebbe guardare a una raccolta di 750/1.000 milioni di dollari sia sul fisso sia sul variabile

I titoli sono a tasso fisso e/o a tasso variabile.

Sempre secondo Ifr, la guidance di rendimento è attestata a 400 punti base sul Treasury per il tasso fisso e a 390 punti base sul Libor a tre mesi per il tasso variabile.

Lead manager sono Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Ubs e UniCredit.

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