January 8, 2019 / 1:34 PM / 10 days ago

PUNTO 1-Tim lancia bond 'long' 5 anni, da 1,25 mld, tasso a 4,125%

(Aggiorna con dettagli, contesto)

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Tim ha avviato il collocamento di un bond senior unsecured ‘long’ a 5 anni da 1,25 miliardi di euro con ordini che hanno superato i 4,5 miliardi.

E’ quanto ha fatto sapere Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che il tasso è stato fissato a 4,125% dopo una prima indicazione di rendimento di 4,375%/4,5% poi rivista a 4,125%/4,25%.

Il titolo ha scadenza 11 aprile 2024.

Incaricate dell’operazione in qualità di bookrunner Banca Imi, Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank, Jp Morgan e UniCredit.

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