December 17, 2018 / 6:47 PM / 6 months ago

Carige, cartolarizza sofferenze per 964 mln, prezzo cessione 22,3%

MILANO, 17 dicembre (Reuters) - Banca Carige ha chiuso l’operazione di cessione di un portafoglio di sofferenze dal valore lordo di 964 milioni attraverso una cartolarizzazione assistita da Gacs.

Lo dice una nota dell’istituto specificando che il prezzo di cessione è pari al 22,3% del valore lordo contabile del portafoglio composto da crediti secured per il 48% e unsecured per il 52%

Il veicolo di cartolarizzazione ha emesso titoli per un ammontare complessivo di 215 milioni di cui una tranche senior per 175 milioni, una mezzanine per 30 milioni e una junior per 10 milioni.

Nei prossimi giorni verrà attivato il processo per la richiesta della Gacs sui titoli senior che saranno trattatenuti dalla banca.

Il 95% delle tranche mezzanine e junior sarà collocato presso investitori istituzionali.

“A seguito delle operazioni di deconsolidamento concluse nell’ultimo trimestre dell’anno (per complessivi 1,3 miliardi), il credito deteriorato del gruppo scende a 3,5 miliardi, raggiungendo con un anno di anticipo il target assegnato da Bce per il 2019, pari a 3,7 miliardi di euro (4,6 miliardi il target Bce assegnato per il 2018)”, spiega Carige nella nota.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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