December 10, 2018 / 1:06 PM / a year ago

Banco Bpm, Fonspa-Elliott verso esclusiva su Ace (npl e piattaforma) -fonti

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - La cordata composta da Credito Fondiario (Fonspa) ed Elliott si avvia ad aggiudicarsi la gara per il portafoglio di npl da quasi 8 miliardi di euro e la maggioranza della piattaforma di gestione di Banco Bpm , il cosiddetto Project Ace.

E’ quanto dicono tre fonti vicine alla situazione.

Il cda dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna nel pomeriggio dovrebbe ufficializzare la scelta del consorzio vincitore, a cui verrà assegnata un’esclusiva per arrivare a chiudere l’operazione.

Le fonti non dicono nulla sul controvalore dell’operazione. La stampa nei giorni scorsi aveva scritto che Fonspa ed Elliott — assistiti da Goldman Sachs e PwC — avevano soddisfatto le attese di Banco Bmp in termini di prezzo, salendo attorno al 24-25% del valore nominale.

L’offerta riguarda un portafoglio di npl di 7,8 miliardi, più un pacchetto di crediti con sottostante contratti di leasing per 800 milioni, nonché il 51% della piattaforma di gestione.

Le fonti, dato che il cda si terrà nel pomeriggio, non escludono del tutto che le altre due cordate (la prima composta da doBank, Fortress e Illimity, la seconda da Christofferson Robb & Company, Davidson Kempner, Tpg e Prelios) possano presentare un rilancio sul filo di lana, ma l’ipotesi appare remota.

I soggetti citati non hanno voluto commentare.

Con la cessione di sofferenze da 7,8 miliardi nominali l’Npl ratio lordo arriverebbe a 10,6%, da 15,9% di fine settembre.

La banca ha anche annunciato nei giorni scorsi che valuterà in futuro anche la vendita di Utp.

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