September 26, 2018 / 1:58 PM / 2 months ago

PUNTO 1-Guala Closures colloca bond da 455 mln per rimborso prestito ponte

(Riscrive con pricing, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 26 settembre (Reuters) - Guala Closures ha collocato oggi il bond senior secured a tasso variabile da 455 milioni lanciato in settimana, finalizzato al rimborso del finanziamento ponte concesso nell’ambito della fusione con Space4.

Lo annuncia la società in una nota.

Il titolo — a 5 anni e mezzo (scadenza 15 aprile 3024), con call dopo il primo anno (15 ottobre 2019) — è stato prezzato alla pari, con una cedola di 350 punti base sopra euribor.

Una prima guidance era stata fornita ieri pomeriggio in area 375 punti base sopra euribor (con floor a zero).

I book sono stati chiusi questa mattina.

L’importo dell’emissione è stato incrementato di 5 milioni rispetto ai 450 inizialmente previsti.

L’operazione è stata condotta da Credit Suisse, Akros, Banca Imi, Barclays, Kkr e Unicredit Bank AG. Nei primi tre giorni della settimana Guala Closures è stata impegnata in una serie di incontri con investitori.

All’emittente Moody’s ha assegnato un rating B1 con outlook stabile, S&P una valutazione B+ con outlook positivo.

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