September 25, 2018 / 4:52 PM / in a month

Guala Closures, bond sale a 455 mln, guidance area euribor +375 pb-Ifr

MILANO/LONDRA, 25 settembre (Reuters) - È stata fornita una prima indicazione di cedola in area 375 punti base sopra euribor (con floor a zero), con pricing alla pari, per il bond senior secured a tasso variabile annunciato ieri da Guala Closures .

Lo riferisce il servizio Ifr, aggiungendo che l’importo dell’emissione — con scadenza 5 anni e mezzo e call dopo il primo anno — è stato incrementato a 455 milioni di euro dai 450 inizialmente previsti.

I book saranno chiusi domattina alle 10,30.

Nella nota che ieri annunciava l’intenzione di procedere all’emissione, la società spiegava che i proventi saranno utilizzati per rimborsare il finanziamento ponte concesso nell’ambito della fusione con Space4.

L’operazione è gestita da Banca Imi, Barclays e Unicredit, affiancate da Banco Bpm e Kkr, che stanno inoltre accompagnando la società in una serie di incontri con investitori che termineranno domani.

Ieri Moody’s ha assegnato un rating B1 all’emittente, con outlook stabile.

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