September 24, 2018 / 7:37 AM / 2 months ago

PUNTO 1-Guala Closures lancia bond 2024 da 450 mln a tasso variabile

(Aggiunge dettagli su roadshow, mandato)

MILANO, 24 settembre (Reuters) - Guala Closures ha annunciato il lancio di un bond a tasso variabile, di tipo senior secured e con scadenza 2024 per l’importo complessivo di 450 milioni di euro. I proventi saranno utilizzati per rimborsare il finanziamento ponte concesso nell’ambito della fusione con Space4, si legge in una nota della società, specializzata nella produzione di tappi.

Secondo Ifr, sono stati programmati degli incontri con gli investitori che proseguiranno fino a mercoledì. Il mandato è stato affidato a Banca Imi, Barclays e UniCredit, con Banco Bpm e Kkr nel ruolo di joint book runner. L’emissione, riporta sempre Ifr, sarà callable dopo un anno.

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