September 21, 2018 / 2:04 PM / 2 months ago

PUNTO 1-Italmatch colloca bond per finanziamento acquisizione da Bain

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Italmatch Chemicals ha collocato un bond senior secured a tasso variabile da 410 milioni di euro, i cui proventi verranno utilizzati per contribuire al finanziamento dell’acquisizione del gruppo chimico da parte del fondo di private equity Bain Capital.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr, il bond, con scadenza 6 anni e call dopo il primo anno, lanciato attraverso il veicolo Fire (BC), è stato prezzato alla pari, con una cedola di 475 punti base sopra l’euribor.

Una prima guidance era stata fornita ieri in area 500 punti base sopra euribor.

L’operazione è stata gestita da Bnp Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e Credit Agricole Cib.

L’acquisizione di Italmatch Chemicals dal fondo Ardian è stata ufficializzata a fine giugno, senza che venisse reso noto il valore dell’operazione; tuttavia fonti hanno indicato a Reuters una cifra attorno ai 700 milioni.

Tra lunedì scorso e ieri si è tenuto un roadshow tra gli investitori.

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