September 21, 2018 / 10:01 AM / 3 months ago

Italmatch lancia bond da 410 mln variabile, euribor +475 pb - Ifr

MILANO/LONDRA, 21 settembre (Reuters) - Sarà prezzato alla pari, con una cedola di 475 punti base sopra l’Euribor, il bond senior secured a tasso variabile da 410 milioni di euro lanciato da Italmatch Chemicals, a seguito della recente acquisizione della società chimica italiana da parte del fondo di private equity Bain Capital.

Lo riferisce il servizio Ifr, dopo aver fornito ieri una prima guidance in area 500 punti base sopra Euribor.

La chiusura dei book è prevista per oggi alle 12,30 ora italiana.

Il bond — con scadenza 6 anni e call dopo il primo anno — è stato lanciato attraverso il veicolo Fire (BC) allo scopo di contribuire al finanziamento dell’acquisizione del gruppo chimico da parte di Bain Capital.

L’acquisizione di Italmatch Chemicals dal fondo Ardian è stata ufficializzata a fine giugno, senza che venisse reso noto il valore dell’operazione; tuttavia fonti hanno indicato a Reuters una cifra attorno ai 700 milioni.

Tra lunedì scorso e ieri si è tenuto un roadshow tra gli investitori.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e Credit Agricole Cib.

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