September 20, 2018 / 2:49 PM / 3 months ago

Italmatch lancia bond da 410 mln per finanziamento acquisizione da Bain-Ifr

MILANO/LONDRA, 20 settembre (Reuters) - Italmatch Chemicals, società chimica italiana recentemente passata sotto il controllo del fondo di private equity Bain Capital, ha lanciato un’obbligazione senior secured a tasso variabile da 410 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr.

Il bond — con scadenza 6 anni e call dopo il primo anno — è stato lanciato attraverso il veicolo Fire (BC) con lo scopo di contribuire al finanziamento dell’acquisizione del gruppo chimico da parte di Bain Capital.

L’acquisizione di Italmatch Chemicals dal fondo Ardian è stata ufficializzata a fine giugno, senza tuttavia che venisse reso noto il valore dell’operazione; tuttavia fonti hanno indicato a Reuters una cifra attorno ai 700 milioni .

Una prima indicazione di rendimento per la nuova obbligazione è stata fornita in area 500 punti base sopra l’euribor.

Tra lunedì scorso e oggi si è tenuto un roadshow tra gli investitori, mentre per domattina alle ore 11 italiane è prevista la chiusura dei book.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e Credit Agricole Cib.

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