September 4, 2018 / 1:09 PM / in 3 months

PUNTO 2-2i Rete Gas colloca bond 7 anni da 500 mln euro, MS+165 pb - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing, aggiunge contesto, cambia titolo)

MILANO/LONDRA, 4 settembre (Reuters) - 2i Rete Gas ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured a 7 anni da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per l’importo finale di 850 milioni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Si tratta della prima emissione corporate da parte di un’azienda italiana da quasi un mese, dallo scorso 9 agosto, quando Cnh Industrial ha collocato sul mercato nordamericano un titolo da 500 milioni di dollari, scadenza gennaio 2024. Per un’operazione sul mercato europeo bisogna invece risalire al green bond di Terna del 16 luglio, con scadenza 5 anni e importo di 750 milioni .

Il nuovo titolo di 2i Rete Gas — scadenza 11 settembre 2025, cedola 2,195% — è stato prezzato alla pari, per un rendimento pari a 165 punti base sopra midswap.

Una prima guidance era stata fornita stamane in area 175 pb, poi rivista tra 165 e 170.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali.

L’operazione è stata gestita da Bnp Paribas, Barclays, Goldman Sachs e Unicredit.

2i Rete Gas, società italiana di distribuzione del gas controllata da F2i Sgr, ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB’ per S&P, entrambi con outlook stabile.

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