July 18, 2018 / 10:31 AM / a month ago

PUNTO 3-Banco Bpm prezza covered bond 5 anni lungo da 500 mln euro -Ifr

(aggiunge condizioni pricing)

LONDRA/MILANO, 18 luglio (Reuters) - È stato prezzata l’obbligazione garantita da 500 milioni di euro lanciata stamane da Banco Bpm sulla scadenza 5 anni ‘lunga’.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il titolo — con scadenza 25 settembre 2023 — è stato prezzato a 95 punti base sopra il tasso midswap, pari all’1,236% e in linea con la prima indicazione di rendimento fornita stamane in area 95 pb. Il prezzo reoffer è stato pari a 99,446 con una cedola dell’1,125%.

Quello di Banco Bpm è il quarto covered bond lanciato da banche italiane da inizio luglio, dopo quelli di Intesa , Mediobanca e Bper: uno strumento a minor rischio, che ha permesso al settore finanziario di tornare a emettere dopo lo stop del primario imposto dalle tensioni di mercato legate alla nascita del nuovo governo Legs-M5s .

Il nuovo bond ha rating atteso A1 da Moody’s.

L’operazione è gestita da Banca Akros, Barclays, Lbbw, Natixis, Santander e Unicredit.

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