July 18, 2018 / 8:16 AM / a month ago

Banco Bpm lancia covered bond 5 anni lungo, attesi 500 mln euro - Ifr

LONDRA/MILANO, 18 luglio (Reuters) - Banco Bpm ha lanciato stamane una nuova obbligazione garantita sulla scadenza 5 anni ‘lunga’, dell’importo atteso di 500 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento in area 95 punti base sopra il tasso midswap.

Il pricing del titolo — con scadenza 25 settembre 2023 — è previsto in giornata.

Quello di Banco Bpm è il quarto covered bond lanciato da banche italiane da inizio luglio, dopo quelli di Intesa , Mediobanca e Bper: uno strumento a minor rischio, che ha permesso al settore finanziario di tornare a emettere dopo lo stop del primario imposto dalle tensioni di mercato legate alla nascita del nuovo governo Legs-M5s .

Il nuovo bond ha rating atteso A1 da Moody’s.

L’operazione è gestita da Banca Akros, Barclays, Lbbw, Natixis, Santander e Unicredit.

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