July 11, 2018 / 3:37 PM / 5 months ago

PUNTO 1-Fedrigoni prezza riapertura bond 2024 FRN per 125 mln -Ifr

(aggiunge condizioni pricing)

LONDRA/MILANO, 11 luglio (Reuters) - Fedrigoni, azienda italiana di prodotti cartacei, ha prezzato la riapertura del senior secured bond 2024 a tasso variabile per 125 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il bond è stato prezzato a 97,00 reoffer, il livello iniziale della guidance, mentre il tasso è di 412 punti base sopra il tasso Euribor.

Il bond con scadenza 30 novembre 2024 e call al 31 maggio 2019 è stato collocato lo scorso 26 aprile per 455 milioni di euro, con pricing alla pari e rendimento di 412,5 punti base sopra l’Euribor.

L’operazione odierna è stata gestita da Bnp Paribas, Hsbc, Ubi Banca e Kkr.

Fedrigoni ha rating B1 per Moody’s e B+ per S&P; il bond ha invece una valutazione B2 (con outlook negativo) per Moody’s e B+ (stabile) per S&P.

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