July 10, 2018 / 8:53 AM / 5 months ago

Bper Banca lancia covered bond 5 anni da 500 mln euro, area MS +85 pb

MILANOI/LONDRA, 10 luglio (Reuters) - Bper Banca ha lanciato stamane un’obbligazione garantita a 5 anni, dell’importo di 500 milioni di euro, non incrementabile.

Si tratta della terza emissione di covered bond in meno di una settimana da parte di banche italiane, dopo quelle di Intesa Sanpaolo e Mediobanca, a conferma del momento di cauto risveglio del mercato dopo il lungo stop legato alle forti tensioni connesse alla nascita del nuovo governo Lega-M5s.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la prima indicazione di rendimento per il nuovo covered di Bper — con scadenza 22 luglio 2023 — è in area 85 punti base sopra midswap.

Il titolo è garantito da mutui residenziali italiani di elevata qualità e ha rating atteso Aa2 per Moody’s. Il pricing è previsto in giornata.

L’operazione è gestita da Commerzbank, NatWest Markets, Nomura, Ubs e UniCredit.

Mercoledì 4 luglio Intesa ha collocato un covered a 7 anni da 1,5 miliardi, cui è seguita il giorno successivo l’operazione di Mediobanca, da 500 milioni sulla scadenza 6 anni .

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