July 4, 2018 / 4:28 PM / 5 months ago

PUNTO 1-Vittoria Assicurazioni colloca bond Tier2 da 250 mln, cedola 5,75%

(Aggiunge dettagli da comunicato)

LONDRA, 4 luglio (Reuters) - Vittoria Assicurazioni ha collocato oggi un bond subordinato di tipo Tier2 decennale da 250 milioni di euro, destinato a investitori qualificati.

Il titolo — con scadenza 11 luglio 2028 e cedola fissa del 5,75% — è stato prezzato alla pari.

Secondo quanto riporta l’emittente in una nota diffusa a conclusione dell’operazione, sono stati raccolti ordini complessivi “da più di 60 investitori per un ammontare pari a circa 1,9 volte il target dell’emissione”.

Fitch ha assegnato rating BBB con outlook stabile alla compagnia assicurativa e BBB- all’emissione subordinata .

Il collocamento è stato gestito da Morgan Stanley e Banca Akros.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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