MILANO, 3 maggio (Reuters) - Sarà prezzato già domani, nell’ultimo giorno di roadshow, il bond in due tranche, a tasso fisso e a tasso variabile, annunciato da Nexi a inizio settimana.
Lo riferisce un lead manager a Reuters, aggiungendo che la chiusura dei book è prevista per domattina alle 11 ora italiana.
“La decisione di chiudere i book già alla mattina dell’ultimo giorno di roadshow evidenzia che l’operazione sta andando bene” commenta il lead manager.
Una prima indicazione di rendimento viene fornita oggi pomeriggio in area 4,25% per la tranche a tasso fisso, a 5 anni e mezzo (con call dopo uno e mezzo), e in area 375 punti base sopra euribor per quella a tasso variabile, a 5 anni (call dopo uno).
Nexi ha inoltre modificato alcuni covenant, ovvero alcune clausole del titolo, a seguito dei primi giorni di roadshow.
L’importo complessivo dell’emissione è di 2,2 miliardi di euro cui si aggiungerà, come spiegato a Reuters dal direttore finanziario Bernardo Mingrone, una terza tranche via private placement a 6 anni da 400 milioni.
I nuovi bond sono destinati al rimborso integrale di obbligazioni in circolazione per 2,3 miliardi e arrivano contestualmente al via libera dei regolatori alla riorganizzazione del gruppo, con la separazione tra l’attività principale, quella legata al mondo dei pagamenti (Nexi, che controlla CartaSi), e quelle di banca depositaria (che verrà ridenominata).
La società punta, tramite l’operazione, a dimezzare il costo medio dei propri bond, rispetto all’8% circa di quelli in circolazione.
L’operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Ubs e Banca Imi, affiancate da Akros, Citi, Deutsche Bank, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca, Mps, Ubi Banca e UniCredit.
Il rating atteso dell’emissione è B1 per Moody’s, B+ per S&P e BB- per Fitch.
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