April 26, 2018 / 10:45 AM / 8 months ago

Fedrigoni lancia bond 2024 tasso variabile da 455 mln euro - Ifr

MILANO/LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Fedrigoni, azienda italiana di prodotti cartacei, ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria senior secured a tasso variabile dell’importo di 455 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento compresa tra 425 e 450 punti base sopra euribor (con un floor allo 0%).

La chiusura dei book è prevista per le 14 ora italiana, il pricing in giornata.

Il bond, emesso tramite Fabric (BC), ha scadenza novembre 2024 e call dopo il primo anno.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati, insieme alla cassa a disposizione, per finanziare la recente acquisizione dell’azienda da parte di Bain Capital.

Fedrigoni ha rating B1 per Moody’s e B+ (preliminare) per S&P.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, Hsbc, Kkr e Ubi Banca.

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