April 19, 2018 / 3:22 PM / 3 months ago

Gamenet colloca bond senior 5 anni tasso variabile da 225 mln - Ifr

LONDRA/MILANO, 19 aprile (Reuters) - Gamenet ha collocato oggi un’obbligazione senior secured a tasso variabile a 5 anni, dell’importo di 225 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il bond — con scadenza aprile 2023 e call tra un anno, ad aprile 2019 — è stato prezzato alla pari con cedola di 375 punti base sopra il tasso euribor a 3 mesi.

Una prima indicazione era stata fornita ieri tra 400 e 425 pb, poi rivista in area 387,5.

L’emissione, non convertibile, era stata deliberata dalla società nei giorni scorsi con l’obiettivo principale di finanziare il rimborso definitivo delle obbligazioni emesse ad agosto 2016 per 200 milioni e di linee di credito attualmente in essere.

L’operazione è stata gestita da Unicredit e Credit Suisse, che in settimana hanno affiancato la società in un roadshow. Joint bookrunner sono stati Banca Imi e Nomura, co-lead Banca Akros e Intermonte Sim.

Gamenet, attiva nel settore dei giochi regolamentati, ha rating B1 per Moody’s e B per S&P.

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