April 18, 2018 / 3:37 PM / in a month

PUNTO 1-Piaggio completa rifinanziamento bond con nuova emissione 2025

(Accorpa pezzi, cambia titolo)

MILANO, 18 aprile (Reuters) - Piaggio ha collocato oggi un nuovo bond a 7 anni da 250 milioni di euro col quale si appresta a completare il rifinanziamento della propria obbligazione 2021 lanciato la settimana scorsa.

Secondo quanto comunicato dalla società il nuovo titolo è stato prezzato oggi alla pari, con una cedola fissata al 3,625%, la soglia minima annunciata ieri da Piaggio, a fronte di richieste per circa 1,7 miliardi.

Una prima indicazione di mercato sulla cedola era stata fornita ieri in area 4%, poi rivista stamane in area 3,75%.

Il nuovo bond, con scadenza 2025, ha una call dopo il terzo anno.

Stamane, inoltre, Piaggio ha annunciato adesioni per 81,503 milioni di euro all’offerta di scambio promossa sul proprio bond 2021 cedola 4,625% col nuovo titolo 2025, al prezzo già annunciato di 101,272.

Il bond 2021 verrà ritirato per intero: i titoli che non sono stati consegnati nell’offerta di scambio verranno riacquistati da Piaggio in contanti al prezzo di 101,156 .

L’emissione del nuovo bond e lo scambio obbligazionario avranno regolamento su lunedì 30 aprile mentre il rimborso in cash dei titoli avverrà in data 9 maggio.

L’intera operazione è gestita da Akros, Banca Imi, Bnp Paribas, Merrill Lynch, Hsbc, Ing, Mediobanca e Unicredit.

Piaggio ha rating B1 per Moody’s e BB- per S&P.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below