April 18, 2018 / 7:41 AM / in 3 months

Piaggio, adesioni offerta scambio bond 2021 81,5 mln, nuovo bond area 3,75%

MILANO, 18 aprile (Reuters) - Piaggio ha ricevuto adesioni all’offerta di scambio sul proprio bond 2021 per 81,503 milioni di euro.

Lo comunica la società dopo che ieri pomeriggio si è chiuso il periodo di adesione all’offerta di scambio del titolo, un senior secured con scadenza aprile 2021 e cedola 4,625%, con una nuova emissione di pari importo con scadenza 2025.

I bond verranno riacquistati al prezzo già annunciato di 101,272. Piaggio riacquisterà invece in cash, al prezzo di 101,156, i titoli che non sono stati consegnati nello scambio carta contro carta.

Il nuovo bond 2025 verrà prezzato in giornata (a 100); ieri la società ha fissato la cedola minima di 3,625%.

Secondo quanto riporta stamane il servizio Ifr di Thomson Reuters, la cedola è ora in area 3,75% dopo una prima indicazione ieri in area 4%. La chiusura dei book è prevista per le 13,30 ora italiana.

L’operazione è gestita da Akros, Banca Imi, Bnp Paribas,, Merrill Lynch, Hsbc, Ing, Mediobanca e Unicredit.

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L’operazione prevede il ritiro integrale del bond 2021; ; scadenza di eurobond lanciata lo scorso 9 aprile per

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