April 17, 2018 / 1:28 PM / 7 months ago

PUNTO 2-Banca Ifis lancia bond 5 anni da 300 mln euro, MS+180 pb - Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA/MILANO, 17 aprile (Reuters) - Banca Ifis ha lanciato un bond senior unsecured a cinque anni con un importo da 300 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini hanno superato i 380 milioni di euro.

Il titolo — che rientra nel programma Emtn dell’istituto e ha scadenza 24 aprile 2023 — è stato prezzato a reoffer a 99,231 con un rendimento di 180 punti base sopra midswap (2,164%), in linea con la prima indicazione fornita stamane.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, Nomura e UniCredit, che nei giorni scorsi hanno accompagnato l’emittente in una serie di incontri con investitori europei.

Banca Ifis ha rating BB+ con outlook stabile per Fitch.

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