April 16, 2018 / 2:01 PM / 3 months ago

Intesa SP, Intrum vicina a definire accordo su piattaforma, npl - fonti

di Gianluca Semeraro e Valentina Za

MILANO, 16 aprile (Reuters) - Intrum Justitia è vicina a definire un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisto di una quota nella piattaforma di gestione dei crediti e di un pacchetto di non performing loans.

Lo riferiscono fonti vicine alla situazione, alcune delle quali danno per concluso il finanziamento necessario a Intrum per chiudere l’operazione e quindi un annuncio potrebbe esserci già nei prossimi giorni.

A inizio gennaio Intesa e Intrum hanno annunciato l’avvio delle trattative. Nelle settimane successive fonti vicine alla situazione hanno parlato di un pacchetto di npl da 10-12 miliardi di euro di valore nominale e della cessione al colosso svedese del 51% della piattaforma.

La piattaforma di servicing, che fa capo alla Capital Light Bank, viene valutata intorno ai 500 milioni di euro, secondo quanto riferito a gennaio da alcune fonti, una delle quali ha parlato anche di liquidità a disposizione di Intrum intorno 1 miliardo. Per ciò che riguarda il prezzo di cessione degli npl il valore ipotizzato sarebbe vicino al 30% del valore nominale.

A fine 2017 Intesa aveva una copertura sulle sofferenze al 63,1% che sale al 69,1% considerando l’impatto Ifrs9. Il Ceo di Intesa Carlo Messina ha più volte detto che la cessione deve avvenire ai valori di carico delle sofferenze.

Qualche giorno fa il managing director per l’Italia di Intrum, Antonella Pagano, ha parlato di “fase intensa dell’operazione”.

Con il piano industriale al 2020 annunciato a febbraio Intesa vede un rapporto tra crediti deteriorati lordi e impieghi (Npe ratio) al 6% e un dimezzamento dello stock a 26,4 miliardi. Già quest’anno è attesa una riduzione significativa degli Npl, con un Npe ratio sotto il 10%.

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