April 16, 2018 / 8:08 AM / 7 months ago

Piaggio, rendimento nuovo bond 7 anni in area 4%, cedola minima 3,625%

LONDRA/MILANO, 16 aprile (Reuters) - Piaggio ha fissato in area 4% la prima indicazione di rendimento per il nuovo bond a sette anni (con call dopo il terzo) da 250 milioni che l’azienda si prepara a lanciare nell’ambito dell’operazione di rifinanziamento del debito annunciata la settimana scorsa.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters dopo il roadshow che ha visto impegnata Piaggio fino a venerdì scorso.

Contemporaneamente, la società ha comunicato in una nota che la cedola minima dell’emissione sarà pari al 3,625%.

L’operazione di rifinanziamento prevede il ritiro del bond senior in circolazione aprile 2021 cedola 4,625%; ai detentori è offerta la possibilità di ottenere nuovi bond 2025, a 100, a fronte di un prezzo di riacquisto di 101,272 per i titoli consegnati; in alternativa, per chi non aderisce allo scambio carta contro carta, Piaggio riacquisterà i bond in circolazione in cash al prezzo di 101,156.

I book per il nuovo bond sono aperti, mentre le adesioni allo scambio obbligazionario potranno arrivare fino a domani pomeriggio. Mercoledì sarà invece annunciato il risultato dello scambio e successivamente prezzato in nuovo bond 2025; il rimborso in cash delle obbligazioni 2021 è invece previsto per mercoledì 9 maggio.

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, prima indicazione rendimento per nuovo bond 7 anni da 250 mln euro in area 4% - ifr

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