April 11, 2018 / 9:07 AM / 6 months ago

PUNTO 3-Portogallo colloca nuovo titolo 15 anni da 3 mld, ordini oltre 15

(Riscrive con dettagli pricing, contesto, cambia titolo)

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Il Tesoro portoghese ha collocato tramite sindacato un nuovo titolo di Stato a 15 anni ‘lungo’ da 3 miliardi di euro, raccogliendo ordini per oltre 15, all’indomani di un’analoga operazione condotta dall’Irlanda.

Secondo quanti riporta il servizio Thomson Reuters Ifr, il nuovo bond — scadenza 18 aprile 2034 cedola 2,25% — è stato prezzato a reoffer 99,007, per un rendimento di 2,325%, corrispondente a un premio di 102 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 105 pb, poi rivista in area 103.

Il collocamento è stato gestito da Barclays, CaixaBI, Deutsche Bank, Hsbc, Morgan Stanley e Societe Generale Cib.

Il Portogallo ha rating sovrano Ba1 con outlook positivo per Moody’s, BBB- stabile per S&P e BBB stabile per Fitch.

Ieri il Tesoro irlandese ha collocato, sempre via sindacato, un nuovo titolo di Stato a 15 anni (ma sulla scadenza più breve 15 maggio 2033), da 4 miliardi di euro di importo, con pricing a 4 punti base sopra midswap.

L’Irlanda ha rating ‘investment grade’ (in area A) per tutte le principali agenzie.

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