March 23, 2018 / 1:06 PM / 6 months ago

Pop Bari ottiene gacs su cartolarizzazione npl per 319,8 mln

MILANO, 23 marzo (Reuters) - Banca Popolare di Bari ha cartolarizzato npl per un valore lordo di 319,8 milioni di euro. I titoli senior emessi hanno ottenuto la gacs con decreto del ministro dell’economia e delle finanze.

E’ quanto si legge in un comunicato dello studio legale Orrick, che ha assistito JP Morgan Securities in qualità di arranger dell’operazione.

L’operazione era stata annunciata il 5 dicembre scorso.

I portafogli di sofferenze sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione, Popolare Bari NPLs 2017 Srl, che ha emesso tre tranches di notes abs: una senior, dotata di rating BBB-/Baa3/BBB da parte, rispettivamente, delle agenzie DBRS, Moody’s e Scope, pari a 80,9 milioni; una mezzanine, dotata di rating B (low) e B+, rispettivamente, da parte di DBRS e Scope pari a 10,1 milioni; una junior, non dotata di rating, pari a 13,5 milioni.

Il valore complessivo dei titoli emessi è pari al 32,7% del valore nominale dei crediti ceduti.

Il portafoglio ceduto è composto per il 56% da crediti ipotecari e per il restante 44% da crediti chirografari.

Si tratta della seconda operazione gacs del gruppo Banca Popolare di Bari e si colloca nell’ambito del programma pluriennale di dismissione di sofferenze per complessivi 800 milioni, di cui la prima parte di 480 milioni completata nel 2016.

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