March 22, 2018 / 4:45 PM / 2 months ago

PUNTO 1-Teamsystem prezza bond 5 anni 550 mln 400 pb su Euribor - Ifr

(aggiunge pricing)

LONDRA/MILANO, 22 marzo (Reuters) - Teamsystem ha prezzato un bond senior secured da 550 milioni di euro con scadenza 5 anni e call dopo il primo. Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, ricordando che la società ha già precollocato una tranche a 7 anni da 200 milioni, con condizioni analoghe a quella a cinque anni.

L’emissione a tasso variabile è stata prezzata alla pari, con a 400 punti base sull’Euribor, dopo una prima indicazione tra 400 e 425 punti base (con un ‘floor’ dello 0% per quest’ultimo).

Il lancio del bond è stato preceduto da un roadshow della società italiana, specializzata in software gestionali per piccole e medie imprese e professionisti.

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per il rimborso di debito esistente e per il pagamento di premi e interessi collegati e spese.

L’emissione — con rating ‘B3’ da Moody’s e ‘B+’ da Fitch — è gestita da Unicredit e Goldman, affiancate da Ubs, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.

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