March 22, 2018 / 9:04 AM / 5 months ago

Teamsystem lancia bond 5 anni 550 mln, precollocata tranche 7 anni 200 mln-Ifr

LONDRA/MILANO, 22 marzo (Reuters) - Teamsystem ha avviato il collocamento di un bond senior secured da 550 milioni di euro con scadenza 5 anni e call dopo il primo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che la società ha già precollocato una tranche a 7 anni da 200 milioni, con condizioni analoghe a quella quinquennale.

L’emissione a 5 anni, a tasso variabile, verrà prezzata alla pari. L’indicazione iniziale sulla cedola è tra 400 e 425 punti base sopra l’euribor (con un ‘floor’ dello 0% per quest’ultimo).

La chiusura dei book è prevista per le 14 ora italiana, con pricing a seguire.

Il lancio del bond è stato preceduto da un roadshow della società italiana, specializzata in software gestionali per piccole e medie imprese e professionisti.

L’operazione è gestita da Unicredit e Goldman, affiancate da Ubs, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.

L’emissione ha rating atteso B3 da Moody’s e B+ da Fitch.

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