March 19, 2018 / 2:19 PM / 4 months ago

Teamsystem, mandato a banche per bond da 750 mln, in corso roadshow-Ifr

MILANO/LONDRA, 19 marzo (Reuters) - Teamsystem ha dato mandato a un gruppo di banche di gestire il lancio di un bond senior secured da 750 milioni di euro a tasso variabile in due tranche, a 5 e 7 anni, entrambe con call dopo il primo anno.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che tra oggi e giovedì la società italiana di software gestionali per piccole e medie imprese e professionisti tiene un roadshow tra investitori per presentare l’emissione.

I proventi dell’operazione saranno utilizzati per il rimborso di debito esistente e per il pagamento di premi e interessi collegati e spese.

L’emissione sarà gestita da Unicredit e Goldman, affiancate da Ubs, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley.

Il bond ha rating atteso B3 da Moody’s e B+ da Fitch.

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