March 12, 2018 / 8:39 AM / 5 months ago

Intesa Sanpaolo lancia bond senior 10 anni, area MS +90 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 12 marzo (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha aperto i book per una nuova obbligazione senior unsecured con scadenza 10 anni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 90 punti base sopra midswap.

Il pricing è atteso in giornata.

Il bond è un senior tradizionale (preferred). In una recente intervista con Reuters, il direttore finanziario Stefano Del Punta ha escluso per il 2018 il lancio di un bond senior ‘non preferred’, ovvero la nuova categoria di obbligazioni bancarie con rango intermedio tra subordinati Tier2 e senior tradizionali, cui in Italia ha già fatto ricorso Unicredit .

L’operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Mediobanca e Ubs.

Intesa Sanpaolo ha ranting Baa1 per Moody’s, BBB per S&P e Fitch e BBB(high) per Dbrs.

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