February 26, 2018 / 10:31 AM / 3 months ago

Belgio lancia primo bond green, scadenza 2033, ordini quasi 10 mld - Ifr

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Il Tesoro belga ha lanciato stamane via sindacato il suo primo titolo di Stato ‘green’, sulla scadenza aprile 2033, raccogliendo ordini, attorno alle ore 10,45 italiane, per 9,7 miliardi di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters dopo che, nelle scorse settimane, Bruxelles ha presentato il proprio schema di emissioni green agli investitori attraverso un roadshow europeo.

I green bond sono normali obbligazioni, destinate però a finanziare iniziative a favore della sostenibilità climatica e ambientale.

L’emissione era inizialmente ipotizzata nell’area 15-20 anni, poi fissata al 2033 a fine roadshow.

La guidance di rendimento è in area 13 punti base sotto il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane in area -11 pb; il pricing è atteso in giornata. L’importo sarà benchmark.

L’operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas Fortis, Credit Agricole Cib, Ing e JP Morgan.

Il Belgio ha rating sovrano Aa3 per Moody’s, AA per S&P e AA- per Fitch.

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