February 19, 2018 / 9:30 AM / 9 months ago

Intesa Sp, prime indicazioni rendimento per bond in yen a tre e 15 anni

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha iniziato a fare marketing per la prossima emissione in valuta giapponese sulle scadenze a tre e quindici anni, fornendo le prime indicazioni di rendimento.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr, che giovedì scorso dava notizia dell’incarico di un sindacato bancario che seguirà l’operazione in qualità di lead manger: Barclays, Daiwa, Mizuho e Nomura.

Per la tranche a tre anni l’indicazione è di un premio di 20/30 punti base sulla curva swap in yen, per la tranche a quindici anni la guidance è di 55 centesimi.

La transazione verrà prezzata non prima di giovedì 22 febbraio.

Il rating atteso è di ‘Baa1’ per Mooody’s, ‘BBB’ per Standard & Poor’s e Fitch e ‘BBBH’ per Dbrs.

L’operazione, la prima del genere da parte di una società italiana, avviene nell’ambito del programma ‘Euro medio term note’ della banca da 70 miliardi di euro.

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