February 15, 2018 / 10:46 AM / 6 months ago

Unipolsai, mandato a banche per emissione Tier 2 500 mln a 10 anni - Ifr

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - UnipolSai Assicurazioni ha incaricato Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit come capofila per una serie di incontri con gli investitori europei a partire da domani 16 febbraio.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr.

L’emittente prepara un’operazione subordinata di tipo Tier 2 da massimi 500 milioni di euro a struttura ‘bullet’ e scadenza decennale, da collocarsi nel breve “in base alle condizioni dei mercati”.

L’operazione ha rating atteso di ‘Ba1’ da Moody’s e ‘BB’ da Fitch.

Dalle banche capofila dell’operazione è finora emerso un interesse pari a 250 milionii, che verrà soddisfatto in maniera prioritaria.

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