February 9, 2018 / 2:15 PM / 4 months ago

Prima Industrie approva emissione bond 2025 per rimborso titolo 2022-nota

MILANO, 9 febbraio (Reuters) - Il Cda di Prima Industrie ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario a 7 anni senior, non convertibile, a tasso fisso, per un ammontare di 25 milioni di euro.

Lo annuncia una nota della società.

Il titolo, con scadenza febbraio 2025, pagherà annualmente una cedola del 3,5%.

L’emissione è riservata a investitori qualificati e anche dopo il collocamento potrà circolare esclusivamente tra essi; non è prevista la richiesta la quotazione del bond.

Tramite questa operazione, spiega la nota, Prima Industrie si propone di diversificare le proprie fonti di finanziamento e, “utilizzando anche ulteriori risorse finanziarie disponibili”, procedere al rimborso anticipato integrale del proprio bond febbraio 2022 da 40 milioni, trattato alla borsa del Lussemburgo.

Si prevede che la procedura di rimborso sarà avviata entro marzo.

Mediobanca agirà da bookrunner dell’operazione.

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